Services et certification Webfolio®
Chez Digital Shape Technologies, nous ne nous contentons pas de fournir une plateforme de gestion de portefeuille — nous nous associons à vous pour transformer le fonctionnement de vos équipes d’investissement. Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’accompagnement des gestionnaires d’actifs à travers le monde, notre gamme complète de services fait de Webfolio® la colonne vertébrale de vos opérations d’investissement, et non pas simplement un outil logiciel supplémentaire.
Nos services essentiels
Intégration
Nous implémentons Webfolio® au sein de votre organisation, incluant la configuration complète et l'intégration de vos données historiques. Notre équipe d'intégration travaille en étroite collaboration avec vos responsables opérationnels pour assurer une transition en douceur.
Hébergement cloud
Vos données méritent une sécurité de niveau forteresse. Notre infrastructure cloud privée dédiée offre une excellente disponibilité avec un chiffrement de niveau entreprise, tandis que nous gérons toute la maintenance technique en coulisses. Résultat ? Vos coûts informatiques diminuent et votre équipe se concentre uniquement sur ce qu'elle fait le mieux : générer de l'alpha.
Saisie et maintenance des données
Éliminez les heures que vos analystes consacrent quotidiennement à la saisie des données. Nos spécialistes certifiés gèrent tout, des confirmations de transactions aux mises à jour des VNI, avec des contrôles de qualité intégrés qui détectent les anomalies avant qu'elles n'impactent vos rapports. La plupart des clients constatent une réduction des erreurs liées aux données dès les premiers mois.
Opérations externalisées
Webfolio® peut être exploité comme un service entièrement externalisé. Nous gérons les opérations de données front, middle et back-office ainsi que le reporting, vous permettant de vous développer sans augmenter les frais généraux internes.
Développement sur mesure
Besoin d'une fonctionnalité qui n'existe pas encore ? Nous proposons des développements personnalisés spécifiquement adaptés à votre logique métier, avec la possibilité de garantir l'exclusivité si vous le souhaitez.
Support continu
Nous fournissons un support utilisateur au quotidien, incluant la résolution des bugs, l'assistance à l'utilisation des fonctionnalités et la communication directe avec nos équipes produit et techniques.
Intégration
Nous prenons en charge l'implémentation complète de Webfolio® au sein de votre organisation — de la configuration complète du système à l'intégration de vos données historiques. Notre équipe d'intégration travaille en étroite collaboration avec vos parties prenantes opérationnelles pour assurer une transition fluide, minimisant les perturbations et accélérant le délai de création de valeur.
Support continu
Notre équipe de support dédiée fournit une assistance quotidienne complète, incluant la résolution des problèmes, l'accompagnement dans l'utilisation du produit et un accès direct à nos équipes techniques et de développement produit. Nous veillons à ce que vos utilisateurs soient accompagnés à chaque étape — aucun ticket n'est laissé sans réponse.
Développement sur mesure
Besoin de fonctionnalités alignées sur vos stratégies d'investissement spécifiques ? Nous proposons des services de développement personnalisé, adaptés à vos besoins opérationnels et réglementaires. Les clients peuvent également opter pour des fonctionnalités exclusives, garantissant un avantage concurrentiel unique pour leur activité.
Saisie et maintenance des données
Libérez vos analystes de la charge de la saisie manuelle. Nos spécialistes certifiés gèrent tous les aspects de la saisie des données opérationnelles — y compris l'enregistrement des transactions, les opérations sur titres et les mises à jour des VNI — avec des processus rigoureux de contrôle qualité qui détectent les anomalies rapidement. La plupart des clients constatent une baisse mesurable des erreurs de données dès les premiers mois.
Opérations externalisées
Webfolio® est également disponible en tant que service entièrement géré. Nous supervisons vos opérations front-, middle- et back-office, des flux de données au reporting, vous permettant de développer vos opérations sans augmenter les effectifs internes. Vous gardez le contrôle, nous gérons la complexité.
Hébergement cloud
Sécurité, performance et tranquillité d'esprit — tout est inclus. Notre infrastructure cloud privée garantit une haute disponibilité, un chiffrement robuste de niveau entreprise et une conformité totale aux normes du secteur financier. Nous nous occupons de tout l'hébergement et la maintenance, permettant à vos équipes informatiques de se concentrer entièrement sur la création de valeur et la génération d'alpha.
Programme de certification Webfolio®
Vous souhaitez développer une expertise interne ? Notre programme de certification complet transforme votre équipe en utilisateurs experts de Webfolio®. Votre personnel acquiert les compétences nécessaires pour maximiser le ROI de la plateforme et même fournir des services à d’autres entreprises, créant ainsi une potentielle nouvelle source de revenus.
Nous proposons une formation complète sur l’utilisation et la configuration de la plateforme, incluant des modules avancés, la configuration des rapports et les meilleures pratiques pour la gestion des pistes d’audit et des permissions. Une certification officielle est également disponible pour les partenaires travaillant avec nos clients.
La certification garantit que les prestataires tiers répondent à nos normes opérationnelles et techniques lorsqu’ils proposent du support ou des services gérés autour de Webfolio®.
Prêt à libérer tout le potentiel de Webfolio® ?
Que vous ayez besoin d’une refonte opérationnelle complète ou d’un support ciblé dans des domaines spécifiques, nous concevrons un package de services adapté à vos objectifs et à votre budget.